請求書発行・経理処理
Accounting請求書の下書きを自動で作成
請求データの取りまとめと請求書の下書きを自動化。宛先や金額を担当者が確認し、承認した内容を送付する流れを設計します。
データ集計 → 下書き → 人が確認・承認 → 送付
Problem
生成AIを入れても
生成AIを入れても
手作業が残っていませんか
生成AI（AIチャット）を導入した企業から、こんな声をよく聞きます。
結局、人が手作業でやっている…
指示するのが面倒で、使わなくなった
APIがなくて自動化できない
投資対効果が見えない
回答をもらった後の手作業まで
AIが実行する仕組みをつくります
What is AI Agent
「答えるAI」から
「答えるAI」から
「業務を動かすAI」へ
AIエージェントは、既存のAIアシスタントを置き換えるのではなく、補完する「実行役」。
「画面を見る → 理解する → 操作する」のサイクルで、人がPCでやっている仕事をそのまま引き受けます。
これまで
答えるAI（生成AIチャット）
- 質問に「答える」まで。実行するのは人
- 回答のコピー&ペーストや転記は手作業
- 複数のアプリをまたぐ業務は苦手
- 毎回の指示出しが面倒で使われなくなる
これから
動くAI（AIエージェント）
- 資料を「探して、届ける」まで完了
- 期日確認からリマインド送信まで自動で実行
- 複数システムを横断してタスクを完遂
- 実行履歴を確認できる運用を設計
PCの画面を操作する
マウス・キーボード・画面操作をAIが自ら実行。ブラウザ、Excel・Word、メール・チャット、基幹システムまで、APIがないシステムも画面から操作できます。
複数のアプリをまたいで実行する
「請求書を作って送って」のように、人に頼むのと同じ言葉で依頼するだけ。複数アプリをまたぐタスクも一括で完了させます。
状況に応じて手順を変える
状況に応じてやり方を変えられるのがAIエージェント。固定スクリプトで止まりがちな従来型の自動化と違い、画面や状況の変化に強い運用ができます。
AIエージェントができる操作
Inputマウス・キーボード操作
クリック・入力・画面遷移など、人がPCで行う操作をそのまま実行します。
Webブラウザ・Web操作
Webシステムへのログイン、検索、フォーム入力、情報収集を自動で行います。
Filesファイル・フォルダ操作
ファイルの整理・リネーム・保存・添付など、日々の細かな作業を代行します。
Appsアプリケーション操作
Excel・Word・会計ソフト・基幹システムなど、APIがなくても画面から操作できます。
Use Cases
AIエージェントに任せられる業務
経理から営業事務、リサーチ、レポート作成まで。
どの処理を任せ、どこで人が確認するか。業務に合わせて設計します。
受注データ入力・営業事務
Sales Ops受注情報を読み取り入力を支援
FAX・メールで届く受注情報を読み取り、基幹システムへの入力を支援。API連携や画面操作など、既存環境に合う方法を検証します。
受注情報の読み取り → 入力内容の確認 → システムへ登録
競合・市場調査
Research市場情報の収集を定期化
参照する情報源と実行頻度を決め、競合・市場情報の収集と要約を定期化。出典とともに確認できるサマリーを届ける仕組みをつくります。
情報源の指定 → 定期収集 → 要約・出典を共有
週次レポート作成・配信
Reporting定例に必要な情報をレポートに集約
各所のデータを集め、決めた形式のレポートへ。集計・下書き・確認・配信まで、定例に合わせた運用を設計します。
データ集計 → レポートの下書き → 確認・配信
上記は活用例です。対応できる処理や確認手順は、対象業務とシステム環境に合わせて決めます。
Comparison
他の自動化手段との違い
「AIチャットでは実行まで届かない」「RPAは画面が変わると止まる」「開発は時間もコストもかかる」
——AIエージェントは、この3つの間を埋める選択肢です。
| 観点 | 汎用AIチャット | 従来RPA | 個別カスタム開発 | AIエージェント |
|---|---|---|---|---|
| PC操作の実行 | ×（回答のみ） | ○（固定手順のみ） | ○（開発した範囲） | ○ AIが判断して操作 |
| APIのないシステム | × | △（作り込みが必要） | △（連携開発が必要） | ○ 画面操作で標準対応 |
| 画面変更への耐性 | — | ×（止まりやすい） | △（改修が必要） | ○ AIが適応 |
| 導入期間 | 即日〜 | 1〜3ヶ月 | 3〜12ヶ月 | 最短2週間 |
| メンテナンス | — | 高い（手順変更ごと） | 高い（改修費用） | 低い（指示の調整） |
※ 一般的な傾向の比較です。既存のAIチャットやRPAを置き換えるのではなく、併用する構成もご提案します。
Security
業務に合わせたセキュリティ設計
AI導入で最も多いご不安がセキュリティです。
FREXは「何をAIに渡してよいか」のルール設計から一緒に行います。
実行環境はお客様側
AIエージェントはお客様の管理するPC・環境上で稼働する構成を基本とします。
データの利用条件を確認
採用するAIサービスの規約・契約・設定を確認し、データの学習利用や保存期間を導入前にご説明します。
権限の範囲内でのみ動作
扱う情報と操作を業務ごとに整理し、必要な範囲に権限を絞って設計します。
通信・保管先を確認
接続先との通信方式やデータの保管先を確認し、お客様の要件に合う構成をご提案します。
記録と確認の仕組みを設計
記録できる操作・保存期間・確認方法を整理し、運用中の状況を追えるように設計します。
ルールの範囲でだけ動くAI
実行してよい操作と人の確認が必要な操作を分け、テストと運用ルールを整えます。
Process
導入の流れ最短2週間で本格運用
「まず小さく確かめて、確実に広げる」。試作検証（PoC）を挟む段階導入で、投資対効果を確認しながら進めます。
導入期間は対象業務の範囲・規模により調整します。
業務ヒアリング無料・初回相談
現状の業務フローと課題を伺い、AIエージェントに任せられる業務を特定します。初回相談は無料です。
設計1週目
対象範囲を決め、手順の分解と例外パターンの定義を行います。「何をAIに渡してよいか」のセキュリティルールの整備もこの段階で行います。
エージェント構築1〜2週目
PoC環境でAIエージェントを構築し、実際の業務データで動作を確認します。
試験運用2週目
現行業務と並行運用し、精度を検証。現場のフィードバックを反映して磨き込みます。
本格運用・定着化最短2週間〜
本番切替後も、保守・拡張・内製化支援まで継続的にサポート。開発したツールと設計ドキュメントは貴社の資産として残します。